吳國平:放開二胎和新型城鎮化 將帶來A股十年大牛市

放開二胎意味著束縛國人生育的枷鎖打開了,這枷鎖的放開就好像釋放小宇宙一樣,能量會很驚人的。放開二胎,能承擔生活成本,願意多點孩子的人,肯定會考慮生二胎,這對於涉及孕婦和嬰幼兒產業的公司無疑是重大利好,潛在需求大增嘛。

大陸新聞中心/綜合報導

我們繼續探討關於主題方面的內容。我們知道,市場的瘋狂永遠都需要事件主題來支持闡述,網路傳媒前期的瘋狂得益於文化等事業當下的蓬勃發展,創業板(行情 股吧 買賣點)的瘋狂也得益於國家調結構政策的推動,當然,這些主題也只是推動了局部行情,並沒有推動全面行情,這只是說明,因為事件主題來得還不夠大。

根據第一財經日報報導,那麼現在,近期媒體報導討論放開二胎政策,這一事件主題,在我看來,無疑會給股市帶來整體推動瘋狂的動力。

放開二胎的意義

試想下,放開二胎意味著什麼?意味著束縛國人生育的枷鎖打開了,這枷鎖的放開就好像釋放小宇宙一樣,能量會很驚人的。放開二胎,能承擔生活成本,願意多點孩子的人,肯定會考慮生二胎,這對於涉及孕婦和嬰幼兒產業的公司無疑是重大利好,潛在需求大增嘛。

當然,隨著孩子的增加,學習、穿著、飲食、住房等需求都會大增,這裡涉及的則是教育、紡織服裝、餐飲和房地產等都將得益。

當然,我們還可以繼續展開,比如隨著人口的增長,對電、汽車等需求的增加,這也必將傳導到相關行業中去。

最重要的是,這主題對市場的影響不是一次性釋放的,而是長期的,它是隨著孩子的成長而不斷變化的,涉及行業也隨之不斷變化,可以說,最終就是對各行各業的需求都或多或少帶來一定的增長,這就是成長性的增強基礎,也是股市最終能越走越好、越來越瘋狂的基因所在。

因此,我想說的是,如果國家敢於放開二胎,那麼,對經濟的衝擊,是積極而源遠流長的。

當然,事物總是有兩面,很多人也會擔心放開二胎後無序的生育會對社會帶來極大的負擔,最終導致政府無力去面對這人口膨脹帶來的壓力。其實,我覺得有點過於杞人憂天了,試想下,過去沒有計劃生育的時代,老百姓還不是一樣過來了嗎?

最關鍵的是,當你放開二胎的時候,並不意味著大家就一定都會生二胎,畢竟多一個孩子就多一份承擔,很多家庭並非有實力去承擔這孩子成長所帶來的成本,也就是說,放開二胎市場會自動平衡的,不需要過度擔憂。

我們要看到其不利的一面,但更應遵循自然規律。尤其是對我們經濟和股市,無疑是多了一個非常重大的主題,這主題在我看來足以推動整個市場走出至少十年以上級別的牛市。

因為,我們解決了成長性增加的根源,那就是需求的不斷增加,這增加會來源於我們人口的增長,或者說來源於我們對人口增長的超預期。

只要國家敢於放開二胎,那麼我相信股市就敢於走出至少十年以上級別的牛市出來,現在問題是,國家什麼時候啟動這一核按鈕的問題,按照目前的態勢發展,大趨勢估計是難以改變的,只是要不要先試點的問題,或者怎麼循序漸進的問題。

 

放開二胎與城鎮化

想到試點,我就想插多一句,最好試點選擇在人口稀少要大力支援發展經濟的地方,比如西部,比如海南島,因為一旦推行試點,對當地的人口增長和經濟發展都是有利的,甚至可以先透過試點來推動各地經濟的發展,引導人口轉移,最終再實現全面放開。想想,如果海南島放開二胎政策,然後當地大面積推行引進買房入戶政策,你可以想象會出現什麼情景。這就很好跟新型城鎮化結合起來了。

放開二胎,在我看來,其正是可以很好融合新型城鎮化這一貫穿未來十幾年的主題的。新型城鎮化需要人,當老百姓大部分都只有一胎的狀況下,大家都會往大城市中擠一擠,但放開二胎後,特別是如果出現二胎試點區域的時候,大家必然會考慮開始轉移一下生活狀況,而這就可以讓新型城鎮化這一主題在這個過程中充分釋放其能量出來的,衛星城、特色城市等新型城鎮,則完全可以成為很多老百姓新生活狀態的選擇。

比如說明試點方向為那些衛星城居民,那些人口稀少需要經濟發展的區域海南島等,那麼你可以想象,會出現什麼情況。人口會出現一定的轉移,這轉移結合當地發展的政策,如果當地配套等措施能積極跟進,比如醫療和教育等做到,房地產積極配合,那麼,人的新型城鎮化也就自然會成為現實了。新型城鎮化結合放開二胎試點來運作,或許也是一個可以嘗試的思路,拋磚引玉。

一句話,如果計劃生育放開,市場不來一波大行情都很難,放開二胎政策就是足以引爆大牛行情的核武器;如果放開二胎和新型城鎮化漂亮融合,十年大牛市相信都不難!