四大行上半年日進130億工行依然最賺錢 不良率齊升

四大行上半年日進130億工行依然最賺錢,不良率齊升。

工行和中行8月30日相繼發布年報,至此,大陸四大國有銀行上半年成績單出齊。其中,工商銀行成為『最賺錢銀行』,中國銀行淨利潤最低。

農行首現營收下滑

根據新京報報導,大陸四大國有銀行半年報顯示,上半年實現淨利潤1507億元(以人民幣計算,以下同),同比增長0.8%。淨利潤規模為四大行首位。中國銀行8月30日發布的半年報顯示,2016年上半年中國銀行實現本行股東應享稅後利潤930.37億元,同比增長2.52%,利潤增速為四大行中最快的。

上半年,工行期內實現手續費及傭金淨收入817.15億元,同比增長6.0%,占營業收入比重較上年提高3.4個百分點至24.84%,對盈利增長起到關鍵性的支撐作用。

此外,根據此前發布的業績報,今(2016)年上半年,建設銀行實現淨利潤1339億元,同比增長1.25%;農業銀行2016年上半年實現淨利潤1050.51億元,同比增長0.5%。

值得注意的是,農業銀行上半年總營收為2625.04億元,同比下跌5%。這是該行上市以來首次出現營業收入下滑,也是今年已經發布半年業績中唯一營業收入下滑的銀行。

8月中上旬,銀監會公布了上半年商業銀行總體情況提到,上半年商業銀行總體利潤仍然處於下行通道,利潤增速放緩。

記者發現,四大行上半年合計實現淨利潤約4827億元,相當於上半年平均每天賺26.52億元。

四大行不良率齊升

在不良貸款上,四大行資產風險攀升。其中,工商銀行不良貸款率為1.55%,比上年末上升0.5個百分點;建行上半年不良貸款率為1.63%,比去年末增長0.05個百分點;中國銀行去(2015)年不良貸款率1.47%,比一季度末上升0.04個百分點;大陸農業銀行不良貸款率較年末微增0.01個百分點,達2.4%。

整體來看,上半年商業銀行不良貸餘額增加。據銀監會資料顯示,2016年二季度末,商業銀行不良貸款餘額14373億元,較上季末增加452億元;商業銀行不良貸款率1.75%,與上季末持平。

房貸成銀行貸款主力軍

受國家去庫存政策的影響,同時隨著今年銀行不良貸的攀升,安全性和收益均高的個人住房貸款成為銀行信貸中的優質資產,從而被各大銀行追捧。在此背景下,上半年,各家銀行住房貸款在銀行貸款比例中迅速增長,成為上半年各大銀行半年報的『亮點』。

2016年上半年,建行、農行、招行等10家上市銀行的房貸餘額總額已經達到8萬億元,新增房貸達1.13萬億元,占同期新增貸款的42%左右,成為上半年銀行貸款增長的主要驅動因素。另據央行此前發布的7月份信貸資料則顯示,該月人民幣貸款增加4636億元,幾乎全部是住戶部門貸款尤其是個人住房貸款。換言之,7月份新增貸款幾乎全部來自房貸。

在股份制銀行中,上半年招商銀行新增房貸規模最大。招商銀行上半年個人住房貸款餘額為6069億元,比去年底增加了1157億元,增幅高達23.55%;中信銀行個人貸款科目下的住房抵押貸款餘額達到3367億元比去年底增加了787億元。此外,光大銀行、浦發銀行上半年的房貸規模同樣快速增長。

目前已有多家銀行在業績發布會上表示,『下半年會繼續加大對個人住房貸款的投放力度』。在銀行積極擴張房貸業務的同時,有專家提示要警惕局部地區房貸業務的風險。

焦點
『不良率仍可能高位運行』

在半年報的發布會上,包括建行、工行的高層等都表示不良率受實體經濟大環境影響,可能仍然會出現高位運行或者升高的跡象。

建設銀行首席風險官曾儉華表示,不良資產跟實體經濟環境有關。在現在實體經濟相對不景氣的時候,不良率會相對偏高,但隨著經濟築底回升,不良率在高位運行一段時間會有所下降。

這一觀點也得到了工商銀行董事長易會滿的認同。『全球經濟的金融形勢存在著不確定,大陸的經濟存在結構調整的陣痛,部分行業和地區信貸風險仍然存在。』易會滿說。

資料顯示,工行這一季度出現了不良率雙降的情況,且為13個季度以來首次雙降,不過易會滿認為,很難說這是一個拐點。他表示,仍然需要進行一個全面的評估,在下半年加大信貸管理和加大不良資產處置。

另外易會滿也透露,工行的不良資產證券化產品預計會在下月推出,總額不超過50個億,但仍然存在變數,工行高層目前還是持相對謹慎的態度。

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銀行股占國家隊持股半壁江山

據媒體報導,截至8月29日半年報資料,『國家隊』合計持有A股2228.01億股,涉及個股1091支,持有市值合計達到1.23萬億元。

『國家隊』主要包括中證金、匯金投資公司和匯金資管公司、證金公司5個定製基金、中證金的10個基金資管計劃和梧桐樹平台旗下的3個帳戶,合計帳戶數為21個。

資料顯示,國家隊的第一大重倉板塊為銀行,共持有5895.02億元,占總持股市值的48.11%,主要集中在農業銀行、光大銀行、浦發銀行和交通銀行等4家銀行上,其中農業銀行的持股市值達到4461.68億元,這也是目前國家隊的第一重倉個股。

二季度,國家隊共增持了銀行股9.8億股,主要是對農業銀行、浦發銀行、交通銀行和建設銀行四家銀行進行增持,增持股數分別達到1.97億股、1.9億股、1.44億股和1.02億元。

Wind統計顯示,申萬銀行板塊8月30日上漲0.81%,自7月底以來,銀行板塊出現一波上漲行情,該板塊自3123點左右,上漲到8月15日的3385.86點,不到一個月的時間約上漲8.4%。不過,之後出現一段回落,截至8月30日,該板塊報收3255.33點。

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興業銀行稱不介入地王專案

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與此相對應的是,興業銀行同建行、農行等都加強了個人按揭貸的投放力度。據其半年報,興業銀行上半年在個人貸款方面增加了970億元,其中940億元為新增個人住房貸款。

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