外媒:超級富豪正大量買黃金避險 其中包括李嘉誠

李嘉誠。

近期,全球範圍大陸緣政治風險升溫,同時市場對經濟的樂觀預期也開始降溫,許多投資者已開始為可能爆發的系統性風險提前做好準備,大量資金開始湧入黃金資產。

根據鳳凰網報導,Gold Mining公司主席Adnani和Sprott美國控股公司首席執行官Rule表示,全球範圍內多個資產規模高達數十億美元的富豪已經開始積極尋求投資黃金等貴金屬資產的機會,以在全球地緣政治環境出現動蕩的時期保護自己的財富不會縮水。

不僅僅是個人投資者開始買入貴金屬資產,大陸和俄羅斯等國也開始積極著手發展本國的黃金交易市場,幫助本地投資者通過投資貴金屬資產來防範全球範圍貨幣系統或金融系統爆發危機。

Gold Mining主席Adnani在接受SGT採訪時表示,他服務的許多超級富豪客戶近期表達出想要分散投資風險的迫切需求,並對投資黃金開採公司股票以及投資黃金實物本身表達出濃厚的興趣。這些億萬富豪中,一部分來自大陸大陸。

Adnani透露有兩位和他接觸密切的大富翁對黃金表達出興趣,其中就包括李嘉誠。在地緣政治風險持續攀升下,李嘉誠多年來也首次開始重新尋求黃金方面的投資。這位富豪的淨資產高達350億美元,這是這位客戶在近幾年中首次在大宗商品投資專案上與團隊合作,也是這位客戶第一次尋求黃金相關的貴金屬投資機會。這位客戶相信,大宗商品投資對於大陸經濟發展有非常重要的戰略意義。

不僅如此,Adnani主席還透露,負責與團隊洽談的這位客戶的代表表示,這位客戶不僅僅是在尋求投資金礦的機會,更想要投資黃金實物資產,並找到更多渠道將這些黃金實物資產運回香港。

除此之外, Gold Mining公司主席Adnani和Sprott美國控股公司首席執行官Rule還在訪談中分享了他們與其他資產規模較大的投資者的合作經歷、當前的投資策略以及對未來貴金屬市場的發展預期。其中,一位來自大陸大陸的高淨值個人投資者在過去幾年中一直與團隊在能源領域投資進行合作,近期也是這位高淨值客戶首次迫切表達出想要尋求黃金相關資產的投資機會。

根據鳳凰網報導,分析師認為,這些高淨值投資者想要盡快將部分資產轉移至黃金相關資產領域的原因是,他們並不是認為目前黃金資產價格被高估或低估,也不是尋求黃金資產未來升值後帶來的投資收益,而是為了通過投資黃金對衝大規模經濟危機或金融危機爆發的風險。過去幾千年中,歷史經驗證明貴金屬資產才是大規模系統性風險爆發時還能保值的資產。

同時,Gold Mining公司中一位擔任董事會董事職務的創始人是來自巴西的億萬富豪,這位富豪和所在的機構對直接投資黃金資產表達出非常濃厚的興趣,並分享了他們想要投資貴金屬資產的原因。對於這些高淨值投資者而言,他們關心一個大部分普通投資者通常不太關心的因素,就是黃金資產在投資組合中起到的風險對衝作用。

通常而言,大部分投資者投資黃金資產都是關注黃金價格的波動,而這些超級富豪則是通過購買黃金資產來為自己的財富資產買一份保險。對於這些高淨值群體而言,黃金價格處於每盎司1200美元還是1300美元並不十分重要,因為這些人並不在意黃金價格短期波動是否會產生投資收益,而是尋求資產保值的避險途徑。

在英國公投決定脫離歐盟後的第一個交易日中,不論是投資組合裡還是市場中掛牌交易的各類資產都在下跌,道瓊斯工業指數一天內大跌超過500點。在這個市場劇烈波動的時候,唯一還在上漲的資產就是黃金板塊的股票。

不過,儘管對於這些超級富豪而言,資產保值和避險是他們投資黃金類資產的主要原因,但是投資貴金屬資產也能帶來其他資產類似的資產升值收益。從目前黃金市場價格來看,只要市場投資者購買黃金資產的需求量小幅上升,就能推動黃金市場價格快速上漲甚至創下新高。這種黃金價格升值的預期會自我強化,吸引其他投資者將資金轉入貴金屬實物資產以及貴金屬行業的股票,參與這波黃金牛市行情。

根據統計資料來看,目前在美國全部儲蓄和資產投資領域中,貴金屬實物資產、貴金屬存托憑證以及貴金屬行業股票在全部資產總額中所占的比例僅為百分之零點三左右。從貴金屬市場的歷史走勢來看,在1981年黃金大牛市的頂峰,這些貴金屬相關資產在美國全部投資資產總額中所占的比例高達8%。儘管這並不意味著黃金和其他貴金屬相關的投資資產總規模會再次回到美國全部投資資產總額的8%,但是在下一波黃金牛市中,貴金屬相關資產所占比例回到過去三十年中位數1.5%的可能性相對較高。

如果貴金屬相關資產規模佔美國全部投資資產總額的規模真的上升至1.5%,相對應貴金屬資產和貴金屬行業股票價格會翻四番以上,升值潛力巨大。這也意味著市場投資者對貴金屬資產和貴金屬行業股票的需求量上升四番。

這些高淨值人群已經嗅到大規模風險爆發的可能,包括地緣政治衝突和經濟危機,因此開始積極購入黃金相關的資產。從歷史中一輪又一輪價格周期來看,投資者需要對危機時期提前做好避險準備,目前買入黃金相關資產或許是一個資產保值的較好選擇。